Un raport recent publicat de McKinsey, o organizație de cercetare de renume internațional, a subliniat că blocajul lanțului de aprovizionare al transceiverilor optici (modulele optice) poate deveni un obstacol cheie în calea extinderii infrastructurii de rețea în epoca inteligenței artificiale. Raportul a spus că, înainte de sfârșitul anilor 2020, deficiențele de transceiver, mai degrabă decât furnizarea GPU va deveni principalul factor de limitare pentru implementarea de 800 Gbps și 1,6TBPS rețele de centru de date de mare viteză. Raportul „Rețeaua optică: captarea următorului val de valoare” prezice că până în 2027, capacitatea de producție de 800 Gbps transceiver optici va fi cu 40% până la 60% mai mică decât cererea de piață; Și până în 2029, diferența de aprovizionare de 1,6 TBPS transceiver poate ajunge, de asemenea, la 30% până la 40%.
1.. Cauza principală a deficitului: calculul AI la scară ultra-mare determină o creștere a cererii pentru lasere
Cauza principală a acestei „crize laser” constă în cererea rapidă de interconectări de înaltă performanță, determinate de un calcul la scară ultra-mare, condus de AI. McKinsey a subliniat că până în 2029, Hyperscale Enterprises va migra aproximativ 87% din transceiver-urile optice din nou la 800 Gbps și mai mult, dintre care produsele de 1,6 TBPS vor reprezenta mai mult de 40% din cota de cerere. În același timp, piața de rețea optică metropolitană front-end este, de asemenea, modernizată rapid, cu tot mai coerente transceiver-uri de schimb de dispersie zero (ZR/ZR+), cu rate mari de date implementate. În prezent, aproximativ jumătate din piesele de rețea metropolitană folosesc transceiver de 400 Gbps ZR/ZR+. Pe măsură ce instruirea și raționamentul AI plasează cerințe mai mari privind interconectarea cu latență scăzută, din ce în ce mai mulți producători de hiperscale și operatorii centrelor de date încep să implementeze transceiver coerente de mare viteză și să investească în rețele de coloană vertebrală de fibră de mare viteză pentru a conecta clusterele de centru de date distribuite. McKinsey prezice că acest lucru va conduce la o transformare rapidă a pieței: până în 2029, 800 Gbps și peste transceiver ZR/ZR+ vor reprezenta aproximativ 70% din cota de piață.
2. Reconstituirea lanțului industrial: integrarea verticală a laserelor și geopoliticelor unități de acțiune ale pieței
Față de situația de furnizare insuficientă de lasere, din ce în ce mai mulți producători de echipamente originale (OEM) au început să se implice în legăturile din amonte și să controleze furnizarea de componente de bază prin achiziții sau cooperare cu fabricile de wafer laser. În același timp, furnizorii chinezi cresc, de asemenea, rapid pe piața modulului optic din back-end, iar cota lor de piață globală a crescut cu aproximativ 20 de puncte procentuale între 2017 și 2023 până la aproximativ 60%. Ca răspuns la riscurile geopolitice și presiunile tarifare, producția și asamblarea modulelor optice sunt, de asemenea, supuse unui transfer geografic, Asia de Sud -Est și părți din Europa devenind noi centre de asamblare. Dezvoltarea tehnologică a opticii de rețea necesită o cooperare ecosistemică extinsă între OEM, furnizori de componente și organizații de standardizare a industriei.
3.Mckinsey solicită coordonarea industriei pentru a împiedica blocajele să împiedice dezvoltarea AI
În raportul său, McKinsey a cerut „colaborarea rapidă” între toate părțile din industria optică a rețelei. Modulele plug-in vor continua să răspundă nevoilor determinate de inteligența artificială, deoarece oferă performanțe competitive și costuri totale ale avantajelor de proprietate. Cu toate acestea, pe măsură ce eficiența energetică și cerințele de performanță cresc, tehnologiile emergente, cum ar fi optica ambalată (CPO) se accelerează pentru a perturba piața. Unele prognoze indică faptul că CPO poate reduce consumul de energie al centrului de date cu până la 30%, susținând lățimi de bandă de 3,2 TBP și nu numai, permițând o gamă largă de produse optice de generație următoare în următorul deceniu. În plus, deoarece optica și electronica integrată pot genera temperaturi dificil de disipat cu metodele tradiționale de răcire, CPO se confruntă cu fabricarea obstacolelor în mod particular în ambalaje și asamblare-care trebuie depășită pentru a asigura fiabilitatea, performanța stabilă în condiții termice fluctuante, conectivitate robustă și compatibilitate a componentelor integrate în sistem. Dezvoltarea standardelor industriei pentru integrarea CPO la nivel de sistem este esențială pentru îmbunătățirea randamentelor dispozitivului CPO și accelerarea adoptării CPO.
